1、客户跟进
- 将客户存储并进行智能分类管理（来源、跟进状态、客户类型），实现客户的开发跟踪，挖掘每一个客户的价值。
2、客户跟进列表功能按钮
-
刷新： 刷新列表数据。
-
打开： 打开选中的单据。
-
新增： 新增客户跟进单。
-
打印： 根据打印模板打印当前列表内容。
-
﹀： 展开更多打印模板。
-
转正式客户： 将选中客户跟进单的客户转至客户档案，建立正式客户档案。
-
待处理： 列表显示等待当前用户处理的客户跟进单。
-
﹀： 展开更多查询条件。
-
查询条件搜索框： 查询条件录入框。
-
高级查询： 列表内容按多个条件进行查询，用户可自定义查询条件。
-
清空条件： 清空当前的查询条件。
-
列表： 显示客户跟进单据信息。
-
统计： 客户跟进单数据统计页面。
-
导出： 导出当前列表数据。
-
设置：
-
报表管理： 打印报表模板管理。
-
单据设置： 单据状态设置、单据状态权限、单据编号规则设置。
-
设置处理人： 设置单据工作流处理人。
-
栏目设置： 设置账套单据栏目。
-
用户栏目设置： 设置用户个人栏目。
-
帮助： 打开帮助文档。
3、客户跟进单工具栏功能按钮
-
刷新： 刷新单据数据。
-
新增： 新增客户跟进单。
-
编辑： 修改客户跟进单。
-
取消： 取消编辑。
-
保存： 保存客户跟进单。
-
打印： 客户跟进单按打印模板格式打印。
-
﹀： 展开更多打印模板。
-
删除： 删除客户跟进单。
-
复制： 复制客户跟进单。
-
设置：
-
报表管理： 打印报表模板管理。
-
单据设置： 单据状态设置、单据状态权限、单据编号规则设置。
-
设置处理人： 设置单据工作流处理人。
-
栏目设置： 设置账套单据栏目。
-
用户栏目设置： 设置用户个人栏目。
-
帮助： 打开帮助文档。
4、客户跟进单栏目字段
-
客户名称： 企业名称。
-
客户规模： 客户规模的人数。
-
客户状态： 客户跟进状态。
-
客户行业： 客户所属行业。
-
创建日期： 默认建单当天日期，可手工修改。
-
客户来源： 客户来源。
-
客户地区： 客户所在地区。
-
重要等级： 客户重要等级。
-
跟进人： 客户跟进人员。
添脉云ERP服务微信
